Eigen- & Fremdkapitalberatung + Fundraising

Aufsichtsrechtlicher Hinweis

Die PRO-CAPITAL Corporate Finance GmbH erbringt ihre Dienstleistungen in der Anlagevermittlung von Finanzinstrumenten im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 3 Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der AHP Capital Management GmbH. Die PRO-CAPITAL Corporate Finance GmbH ist insoweit als vertraglich gebundener Vermittler der AHP Capital Management GmbH gemäß § 3 Abs. 2 WpIG tätig. Die AHP Capital Management GmbH verfügt über eine Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemäß § 32 Abs. 1 Kreditwesengesetz (KWG) und darf als Wertpapierinstitut die Anlagevermittlung und die Anlageberatung im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 4 WpIG erbringen, ohne sich Eigentum oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren von Kunden zu verschaffen oder Finanzinstrumente für eigene Rechnung zu erwerben oder zu veräußern.

Die richtige Kapitalstruktur ist das Fundament jedes erfolgreichen Unternehmens.

Wir beraten bei Eigen- und Fremdfinanzierungen in jeder Unternehmensphase – von der ersten Finanzierungsrunde bis hin zu komplexen, mehrstufigen Kapitalstrukturen etablierter Unternehmen.

Dabei wissen wir: Entscheidend sind die Menschen. Es geht darum, zur richtigen Zeit die richtigen Partner zusammenzubringen.

Wir bereiten wachstumsstarke Unternehmen gezielt auf Finanzierungsprozesse vor, schärfen ihre Positionierung und vernetzen sie mit Investoren, die ihre Vision und ihren unternehmerischen Anspruch teilen.

Eigenkapitalfinanzierung

Beschaffung von Seed- und Wachstumskapital: Seed-, Series-A-, Series-B- und Series-C-Finanzierungen
Private Equity und Venture Capital
Strukturierung von Eigenkapitalbeteiligungen
Beratung bei Management-Buy-outs (MBO) und Management-Buy-ins (MBI)
Vorbereitung und Begleitung von Börsengängen (IPO)
Vorbereitung auf Investorenprozesse und Herstellung der Investment Readiness
Identifikation geeigneter Investoren und gezielte Ansprache
Verhandlungsführung und Begleitung von Transaktionen

Fremdkapitalfinanzierung

Strukturierung von Fremdkapital und Entwicklung maßgeschneiderter Finanzierungskonzepte
Bankfinanzierungen und alternative Fremdkapitalinstrumente
Finanzplanung, Finanzanalyse und Unternehmenssteuerung
Refinanzierung und Restrukturierung bestehender Verbindlichkeiten

Beratung für Start-ups und Wachstumsunternehmen

Validierung und Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen
Entwicklung von Go-to-Market-Strategien
Skalierungs- und Wachstumsplanung
Aufbau professioneller Investor-Relations-Strukturen

Fundraising-Beratung

Entwicklung und Vorbereitung individueller Fundraising-Strategien
Erstellung und Optimierung von Pitch Decks und Investorenunterlagen
Begleitung von Term-Sheet-Verhandlungen und Unterstützung bis zum erfolgreichen Abschluss der Finanzierung

Geschäftsmodell- und Investmentanalyse

Analyse und Belastbarkeitstests von Geschäftsmodellen
Erstellung integrierter Finanzmodelle und Finanzprognosen
Entwicklung einer fünfjährigen Unternehmensplanung auf Basis der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)